L'idée d'ASSURANCEVIsion est née d'un constat :

Les Français détiennent un encours considérable en Assurance-Vie (près de 2000 milliards d'€), souvent sans tirer profit des nombreuses possibilités et subtilités financières, fiscales, civiles ou de gestion de cette puissante enveloppe d'investissement. 

Beaucoup font une confusion entre les Fonds € (classe d'actifs multiformes = supports d'investissement) et l'Assurance-vie elle-même qui est une enveloppe d'investissement pouvant accueillir des classes d'actif variées, leur conférant de multiples avantages en cours de vie puis au décès de l'assuré (Transmission).

Le plus troublant est qu'en dehors de la volatilité des actifs liés aux marchés boursiers, plusieurs risques sont ignorés et cette épargne accumulée sans "plan de vol" n'est pas ou plus au service des objectifs patrimoniaux évolutifs avec l'âge et la situation familiale ou professionnelle.    

Cette prestation ASSURANCEVIsion consiste donc en une analyse méthodologique du portefeuille existant du client en contrats d’Assurance-Vie et le cas échéant de Capitalisation, selon des points de contrôle & de vigilance précis.

Elle donne lieu à la remise d’un Rapport de Mission complet intégrant analyse et préconisations, avec Adéquation au Profil investisseur, au Patrimoine et aux objectifs du client par horizon.